أفضل نسبة الرافعة المالية فوركس

الفوركس: كيفية تحديد الرافعة المالية المناسبة.

سوينغ التداول، أنماط الرسم البياني، وكسر، وموجة إليوت.

سؤال مشترك يتساءل التجار في دوراتنا هو مدى الرافعة المالية التي يجب استخدامها؟ في دورات التداول لدينا، w كثيرا ما نتحدث عن استخدام أقل من 10 مرات النفوذ الفعال.

للبدء، دعونا نلقي نظرة على ما هو الرافعة المالية، ولماذا من المهم عموما استخدام نفوذ أقل بدلا من زيادة النفوذ. في وقت لاحق، سنشرح الحسابات البسيطة اللازمة لتحديد النفوذ الفعال على حساب التداول الخاص بك.

ما هي الرافعة المالية؟

الرافعة المالية تشير إلى استخدام كمية صغيرة من شيء واحد للسيطرة على كمية أكبر من شيء آخر. كأفراد، ونحن نستخدم النفوذ إلى حد ما في جزء من حياتنا اليومية.

على سبيل المثال، عند شراء منزل على الائتمان، كنت في الواقع الاستفادة من ميزانيتك الشخصية. لنفترض أنك ترغب في شراء منزل بقيمة 200 ألف دولار ولكنك لا تملك الكثير من الأموال في متناول اليد. لذلك يمكنك وضع 20٪ دفعة أولى من 40،000 $ على المنزل وجعل المدفوعات العادية للبنك. في هذه الحالة، كنت تستخدم مبلغ صغير من النقد ($ 40،000) للسيطرة على الأصول أكبر (200،000 $ منزل).

في سوق الأسهم، العديد من حسابات الهامش تسمح لك لرفع مشترياتك بعامل 2. حتى إذا كان لديك إيداع 50،000 $ في حساب الهامش، ويسمح لك للسيطرة على 100،000 $ من الأصول.

كيف يتم حساب الرافعة المالية الفعالة؟

لتحديد مقدار الرافعة الفعالة المستخدمة، ببساطة تقسيم الأصول أكبر من قبل صك أصغر. حتى في مثالنا السكني، ونحن تقسيم قيمة المنزل من قبل الأسهم في المنزل مما يعني أن المنزل كان يرفع 5 مرات.

(000 200 دولار / 000 40 دولار = 5 مرات)

في سوق الأسهم سبيل المثال، نفوذنا هو 2 مرات. (100،000 دولار / 50،000 دولار = مرتين)

هناك صيغة بسيطة لتحديد النفوذ الفعال لحسابك. تتم طباعة هذه الصيغة أدناه:

إجمالي حجم الموضع / حقوق الملكية = الرافعة المالية الفعالة.

الآن، دعونا نأخذ التاجر الافتراضي وحساب نفوذها الفعال في حساب الفوركس الخاص بهم. لنفترض أن المتداول الذي لديه 10،000 $ حقوق ملكية لديه 3 وظائف مفتوحة لاحظ أدناه:

20000 دولار أمريكي (أوسد).

حجم موقف التجار الإجمالي هو 70،000. (20 ك + 40 ك + 10 ك)

باستخدام الصيغة المذكورة أعلاه، الرافعة المالية الفعالة للتداول هي 7 مرات.

(70،000 حجم الموقف / $ 10،000 حساب الأسهم = 7 مرات)

كيف يمكنني معرفة مقدار الرافعة المالية المستخدمة؟

هناك علاقة بين الرافعة المالية وتأثيرها على حساب تداول الفوركس الخاص بك. وكلما زاد مقدار الرافعة الفعالة المستخدمة، كلما زاد التأرجح (صعودا وهبوطا) في حقوق ملكية حسابك. كلما كان مقدار الرافعة المالية المستخدمة أصغر، كلما كان التأرجح (صعودا أو هبوطا) أقل في حقوق ملكية حسابك. في دورات التداول لدينا، ونحن كثيرا ما نتحدث عن استخدام أقل من 10 مرات النفوذ الفعال.

فقط لأن لديك حق الوصول إلى مبلغ أعلى من الرافعة المالية في حسابك لا يعني بالضرورة أنك تريد استخدام كل أو أي جزء منه. أعتقد أنه مثل السيارات أو دراجة نارية. فقط لأن الجهاز يمكن تشغيل بسرعة 200 ميل في الساعة، وهذا لا يعني أنك بحاجة بالضرورة لدفع ذلك بسرعة. ترى، وأسرع كنت تقودها، والأرجح كنت للوصول الى حادث. لذلك، كنت في خطر أكبر للإصابة الجسدية القيادة بسرعات أعلى والرافعة المالية مماثلة لهذا القياس. المزيد من النفوذ يضع حساب التداول الخاص بك في خطر.

لماذا نشجع انخفاض الرافعة المالية؟

عند استخدام النفوذ المفرط، يمكن لعدد قليل من الصفقات الخاسرة تعويض بسرعة العديد من الصفقات الفوز. لنرى بوضوح كيف يمكن أن يحدث هذا، والنظر في المثال التالي.

السيناريو: يقوم المتداول (أ) بشراء 50 الكثير من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / أوسد) بينما يشتري المتداول B 5 الكثير من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أود / أوسد).

أسئلة: ماذا يحدث لتداول السهم A و ترادر ​​B عند انخفاض سعر أود / أوسد 100 نقطة مقابلها؟

الإجابة: يفقد المتداول A 50.0٪ ويخسر التاجر B نسبة 5.0٪ من حقوق الملكية.

حجم التجارة الافتراضية.

500،000 دولار (يشتري 50، 10 كيلو دولار)

50000 دولار (يشتري 5، 10 كيلو دولار)

100 خسارة الأنابيب بالدولار.

٪ من حقوق الملكية المتبقية.

وباستخدام الرافعة المالية المنخفضة، يخفض التاجر B بشكل كبير من تراجع الدولار بمقدار 100 نقطة.

لهذه الأسباب، وهذا هو السبب في بلدي التداول اخترت أن تكون أكثر تحفظا، وفي كثير من الأحيان استخدام أقل من 10 مرات النفوذ. وسوف يستند المبلغ المناسب من النفوذ بالنسبة لك على قدرتك على المخاطرة. يمكن للتاجر العدواني استخدام مبالغ الرافعة المالية الفعالة أقرب إلى 10 إلى 1. التجار أكثر المحافظين بلدي الاستفادة 3 إلى 1 أو أقل.

--- كتبه جيريمي واغنر، الرصاص التجاري المدرب، ديليفكس التعليم.

للاتصال جيريمي، البريد الإلكتروني جواغنر @ دايليفكس. اتبعني على تويتر فيJWagnerFXTrader.

هذا يكمل سلسلة 5 جزء من جديد إلى الفوركس.

مزيد من التعليم الخاص بك مع المبتدئين لدينا وأدلة التداول المتقدمة. انقر هنا للمزيد من المعلومات .

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

انخفاض الرافعة المالية يسمح المتداولين الفوركس جديدة للبقاء على قيد الحياة.

كمتداول، فمن الأهمية بمكان أن نفهم كل من الفوائد والمخاطر من التداول مع الرافعة المالية.

باستخدام نسبة 100: 1 كمثال، يعني أنه من الممكن الدخول في صفقة تصل إلى 100 دولار لكل دولار واحد في حسابك.

هذا يمنحك القدرة على كسب الأرباح على ما يعادل تجارة 100،000 $!

انها مثل المتأنق سوبر هزلي الذي لديه الساعد السوبر الطويل دخول مباراة المصارعة الذراع.

إذا كان يعرف ما يفعله، لا يهم إذا كان خصمه هو أرنولد شوارزنيجر، بسبب النفوذ الذي يمكن أن يولده الساعد، وقال انه سوف تأتي عادة على رأس القائمة.

عندما يعمل الرافعة المالية، فإنه يكبر المكاسب الخاصة بك إلى حد كبير. رأسك يحصل كبيرة وكنت تعتقد أنك أكبر تاجر الذي عاش من أي وقت مضى.

ولكن الرافعة المالية يمكن أن تعمل أيضا ضدك.

عليك أن تكون أسرع من مايك تايسون يمكن مضغ الأذن الخاصة بك قبالة.

في ما يلي مخطط لمدى تغير رصيد حسابك في حالة تحرك الأسعار حسب نفوذك.

لنفترض أنك اشتريت زوج العملات أوسد / جبي وترتفع بنسبة 1٪ من 120.00 إلى 121.20.

إذا كنت التجارة معيار واحد $ 100K الكثير، وهنا هو كيف تؤثر الرافعة المالية عودتك:

لنفترض أنك اشتريت زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) وانخفضت بنسبة 1٪ من 120.00 إلى 118.80.

إذا كنت تتداول معيار واحد $ 100K الكثير، وهنا هو كيف تؤثر الرافعة المالية عودتك (أو الخسارة):

كلما زادت النفوذ الذي تستخدمه، كلما قل حجم "غرفة التنفس" لديك للسوق للتحرك قبل استدعاء الهامش.

ربما كنت أفكر، "أنا تاجر اليوم، وأنا لست بحاجة إلى أي نتنكين" غرفة التنفس. أنا فقط استخدام 20-30 وقف الخسارة نقطة. "

حسنا، دعونا نلقي نظرة:

يمكنك فتح حساب مصغر مع 500 $ الذي يتداول $ 10K الكثير صغيرة ويتطلب فقط الهامش .5٪.

يمكنك شراء 2 الكثير صغيرة من ور / أوسد. نفوذك الحقيقي هو 40: 1 ($ 20،000 / $ 500). يمكنك وضع وقف الخسارة 30 نقطة وأنه يحصل أثار. وخسارتك هي 60 دولارا ($ 1 / بيب x 2 لوت).

لقد فقدت للتو 12٪ من حسابك (60 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملة المحلية). رصيد حسابك الآن 440 دولارا أمريكيا.

كنت تعتقد أنك كان مجرد يوم سيء. في اليوم التالي، كنت تشعر جيدة وترغب في تعويض خسائر أمس، لذلك عليك أن تقرر مضاعفة وشراء 4 الكثير مصغرة من ور / أوسد.

النفوذ الحقيقي الخاص بك هو حوالي 90: 1 (40،000 $ / 440 $).

يمكنك تعيين الخاص بك المعتادة 30 نقطة وقف الخسارة وتفقد تجارتك. خسارة الخاص بك هو 120 $ ($ 1 / نقطة × 4 الكثير).

لقد فقدت للتو 27٪ من حسابك (خسارة قدرها 120 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) 440 دولارا أمريكيا). رصيد حسابك الآن 320 دولارا أمريكيا.

كنت تعتقد أن المد تتحول لذلك كنت التجارة مرة أخرى. يمكنك شراء 2 الكثير صغيرة من ور / أوسد. النفوذ الحقيقي الخاص بك هو حوالي 63: 1.

لقد فقدت للتو ما يقرب من 19٪ من حسابك ($ 60 خسارة / $ 320 حساب). رصيد حسابك الآن 260 دولارا.

كنت تشعر بالإحباط. تحاول أن تفكر في ما تفعله خطأ. كنت تعتقد أنك وضع توقف الخاص بك ضيق جدا.

في اليوم التالي تشتري 3 قطع صغيرة من ور / أوسد. نفوذك الحقيقي هو 115: 1 ($ 30،000 / $ 260). يمكنك تخفيف وقف الخسارة إلى 50 نقطة. تبدأ التجارة ضدك ويبدو أن كنت على وشك الحصول على توقفت مرة أخرى!

ولكن ما يحدث بعد ذلك هو أسوأ من ذلك!

منذ أن فتحت 3 لوت مع حساب 260 $، وكان الهامش المستخدم الخاص بك $ 150 حتى الخاص بك الهامش القابل للاستخدام كان 110 $ هيس.

ذهبت التجارة ضدك 37 نقطة ولأن كان لديك 3 فتحت الكثير، وتحصل على دعوة الهامش. تم تصفية موقفك بسعر السوق.

المبلغ الوحيد الذي تركته في حسابك هو $ 150، الهامش المستخدم الذي تم إرجاعه إليك بعد استدعاء الهامش.

بعد أربعة صفقات، سجل حساب التداول الخاص بك من 500 دولار إلى 150 دولار. خسارة 70٪! لن تكون طويلة جدا حتى تفقد الباقي.

وهناك أربعة خسائر تجارية خاسرة ليس من غير المألوف. التجار ذوي الخبرة لديهم خطوط مماثلة أو حتى أطول.

سبب نجاحها هو أنها تستخدم رافعة مالية منخفضة.

معظم غطاء نفوذهم في 5: 1 ولكن نادرا ما تذهب إلى ارتفاع وتترك حوالي 3: 1.

والسبب الآخر الذي حققه التجار الناجح هو أن حساباتهم تتم رسملتها بشكل صحيح!

في حين تعلم التحليل الفني والتحليل الأساسي، وتحليل المشاعر، وبناء نظام، وعلم النفس التداول هي مهمة، ونحن نعتقد أن أكبر عامل على ما إذا كنت تنجح كالتداول الفوركس هو التأكد من رسملة حسابك بما فيه الكفاية وتجارة رأس المال مع الرافعة الذكية.

وتقلص فرصك في أن تصبح ناجحة إلى حد كبير أقل من الحد الأدنى لبدء رأس المال. يصبح من المستحيل للتخفيف من آثار الرافعة المالية على حساب صغير جدا.

انخفاض النفوذ مع الرسملة المناسبة يسمح لك لتحقيق الخسائر التي هي صغيرة جدا والتي لا يتيح لك النوم في الليل، ولكن يسمح لك لتداول يوم آخر.

فاتورة فتح حساب $ 5،000 حساب $ 100،000 لوت. وهو يتداول برافعة مالية بنسبة 20: 1.

أزواج العملات التي يتداولها عادة يتحرك في أي مكان من 70 إلى 200 نقطة على أساس يومي. من أجل حماية نفسه، وقال انه يستخدم ضيق 30 نقطة توقف.

إذا ارتفعت الأسعار 30 نقطة ضده، وقال انه سيتم إيقاف الخروج عن فقدان $ 300.00. يشعر بيل أن 30 نقطة معقولة لكنه يقلل من شأن تقلب السوق ويجد نفسه توقفت في كثير من الأحيان.

بعد أن توقفت أربع مرات، وكان بيل كافية. وقال انه يقرر أن يعطي نفسه أكثر قليلا من الغرفة، والتعامل مع يتأرجح، ويزيد توقفه إلى 100 نقطة.

لم تعد نفوذ بيل 20: 1. وتراجع حسابه إلى 800 3 دولار (بسبب خسائره الأربعة البالغة 300 دولار لكل منهما)، ولا يزال يتداول مبلغا قدره 000 100 دولار.

وقال انه يقرر لتشديد توقفه إلى 50 نقطة. ويفتح صفقة تجارية أخرى باستخدام صفقتين وبعد ساعتين، يتم ضرب خط وقف الخسارة بمقدار 50 نقطة ويخسر 1000 دولار.

لديه الآن 2،800 $ في حسابه. نفوذه هو أكثر من 35: 1.

يحاول مرة أخرى مع اثنين من الكثير. هذه المرة السوق ترتفع 10 نقطة. وقال انه ينفق مع ربح 200 $. ينمو حسابه قليلا إلى 3000 دولار.

انه يفتح موقف آخر مع اثنين من الكثير. السوق ينخفض ​​50 نقطة ويخرج. الآن لديه 2،000 $ اليسار.

انه يعتقد "ما بحق الجحيم!" ويفتح موقف آخر!

ويواصل السوق تراجع 100 نقطة أخرى.

لأنه لديه 1،000 $ تأمين حتى إيداع الهامش، لديه فقط 1،000 $ الهامش المتاحة، حتى انه يتلقى دعوة الهامش وموقفه تصفية على الفور!

لديه الآن 1000 $ اليسار الذي لا يكفي حتى لفتح موقف جديد.

خسر $ 4،000 أو 80٪ من حسابه مع ما مجموعه 8 الصفقات والسوق انتقلت فقط 280 نقطة. 280 نقطة! السوق يتحرك 280 نقطة جميلة رن سهلة.

هل بدأت في معرفة لماذا الرافعة المالية هي القاتل الأعلى للتجار الفوركس؟

بصفتك متداولا جديدا، يجب أن تضع في الاعتبار الحد من نفوذك إلى حد أقصى قدره 20: 1. أو أن تكون آمنة حقا، 10: 1. التداول مع نسبة عالية جدا من الرافعة المالية هي واحدة من الأخطاء الأكثر شيوعا التي أدلى بها تجار الفوركس الجدد. حتى تصبح أكثر خبرة، ونحن نوصي بشدة أن التجارة مع نسبة أقل.

التقدم المحرز الخاص بك.

إذا كانت هناك إرادة، هناك وسيلة. الأصل غير معروف.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

كيف النفوذ الكثير هو حق لكم في تجارة الفوركس.

ويتطلب فهم كيفية تداول العملات الأجنبية معرفة تفصيلية عن الاقتصادات والأوضاع السياسية في فرادى البلدان والاقتصاد الكلي العالمي وأثر التقلب على أسواق محددة. ولكن الحقيقة هي أنه ليس عادة اقتصاديات أو تمويل عالمي يقوم برحلة تجار الفوركس لأول مرة. وبدلا من ذلك، فإن النقص الأساسي في المعرفة حول كيفية استخدام النفوذ غالبا ما يكون في جذور الخسائر التجارية.

وتشير البيانات التي كشفت عنها أكبر شركات الوساطة في البورصة كجزء من قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك إلى أن غالبية عملاء الفوركس بالتجزئة يفقدون المال. وكثيرا ما ينظر إلى سوء استخدام النفوذ على أنه سبب هذه الخسائر. توضح هذه المقالة مخاطر ارتفاع الرافعة المالية في أسواق الفوركس، وتحدد طرقا لتعويض مستويات الرافعة المالية الخطرة، وتثقف القراء حول طرق اختيار المستوى المناسب من التعرض لراحتهم. (للاطلاع على مقدمة تداول العملات، اقرأ دروس الفوركس: سوق الفوركس.)

مخاطر الرافعة المالية العالية.

الرافعة المالية هي عملية يقترض فيها المستثمر الأموال من أجل الاستثمار في شيء ما أو شرائه. في تداول العملات الأجنبية، يتم الحصول على رأس المال عادة من وسيط. في حين أن تجار الفوركس قادرون على اقتراض مبالغ كبيرة من رأس المال على متطلبات الهامش الأولي، فإنها يمكن أن تحصل على المزيد من الصفقات الناجحة. (للمزيد من القراءة كيف يعمل الرافعة المالية في سوق الفوركس؟)

في الماضي، كان العديد من الوسطاء قادرين على تقديم نسب نفوذ كبيرة تصل إلى 400: 1. وهذا يعني، أنه مع إيداع 250 $ فقط، يمكن للتاجر السيطرة على ما يقرب من 100،000 $ بالعملة في أسواق الفوركس العالمية. ومع ذلك، فإن اللوائح المالية في عام 2018 تحد من نسبة الرافعة المالية التي يمكن للسماسرة أن يقدمها التجار في الولايات المتحدة إلى 50: 1 (لا يزال مبلغا كبيرا نوعا ما). وهذا يعني أنه مع نفس إيداع 250 $، يمكن للتجار التحكم 12،500 $ بالعملة.

لذلك، إذا كان تاجر العملة الجديدة اختيار مستوى منخفض من الرافعة المالية مثل 5: 1 أو لفة النرد والسقاطة نسبة تصل إلى 50: 1؟ قبل الإجابة، من المهم أن نلقي نظرة على أمثلة تبين مقدار الأموال التي يمكن اكتسابها أو فقدتها مع مستويات مختلفة من النفوذ.

مثال استخدام الرافعة المالية القصوى.

تخيل التاجر أ لديه حساب مع 10000 $ نقدا. وهو يقرر استخدام الرافعة المالية 50: 1، مما يعني أنه يمكن أن يتداول ما يصل إلى 500،000 دولار. في عالم الفوركس، وهذا يمثل خمسة الكثير القياسية. هناك ثلاثة أحجام التجارة الأساسية في الفوركس: الكثير القياسي (100،000 وحدة من العملة الاقتباس)، الكثير صغير (10،000 وحدة من العملة الأساسية)، والكثير الجزئي (1000 وحدة من العملة الاقتباس). تقاس الحركات بالنقاط. كل حركة من نقطة واحدة في الكثير القياسية هو 10 وحدة التغيير.

لأن التاجر اشترى خمسة الكثير القياسية، فإن كل حركة من نقطة واحدة تكلف 50 $ (10 $ تغيير / الكثير معيار X 5 الكثير القياسية). إذا كانت التجارة تتعارض مع المستثمر بمقدار 50 نقطة، فإن المستثمر يفقد 50 نقطة X $ 50 = 2500 $. هذا هو 25٪ من إجمالي $ 10،000 حساب التداول.

مثال استخدام الرافعة المالية الأقل.

دعونا ننتقل إلى التاجر B. بدلا من الحد الأقصى للرافعة المالية عند 50: 1، فإنها تختار رافعة مالية أكثر تحفظا بنسبة 5: 1. إذا كان لدى التاجر B حساب بمبلغ 10000 دولار نقدا، فستتمكن من تداول 50000 دولار من العملة. كل ميني-لوت سيكلف 10،000 دولار. في الكثير مصغرة، كل نقطة هو تغيير $ 1. منذ التاجر B ديه 5 قطع صغيرة، كل نقطة هو 5 $ التغيير.

إذا انخفض الاستثمار بنفس المبلغ، بمقدار 50 نقطة، ثم التاجر سوف تفقد 50 نقطة X $ 5 = 250 $. هذا هو فقط 2.5٪ من إجمالي الموقف. (للحصول على شرح مفصل لكيفية عمل الرافعة المالية، اقرأ الرافعة المالية من فوركس: سيف ذو حدين).

كيفية اختيار مستوى الرافعة المالية الصحيحة.

هناك قواعد مقبولة على نطاق واسع يجب على المستثمرين مراجعة قبل اختيار مستوى الرافعة المالية. أسهل ثلاث قواعد للرافعة هي:

الحفاظ على مستويات منخفضة من الرافعة المالية. استخدام توقف زائدة للحد من الجانب السلبي وحماية رأس المال. الحد من رأس المال إلى 1٪ إلى 2٪ من إجمالي رأس المال المتداول في كل موقف يتم اتخاذه.

يجب على تجار الفوركس اختيار مستوى الرافعة المالية التي تجعلهم أكثر راحة. إذا كنت متحفظا ولا تحب أخذ العديد من المخاطر، أو إذا كنت لا تزال تعلم كيفية تداول العملات، قد يكون مستوى أقل من الرافعة المالية مثل 5: 1 أو 10: 1 أكثر ملاءمة. (لمزيد من القراءة أساسيات الاستفادة من الفوركس.)

توفر الوقف الزائد أو الحد الأقصى للمستثمرين طريقة موثوقة للحد من خسائرهم عندما تذهب التجارة في الاتجاه الخاطئ. وباستخدام نقاط الحد، يمكن للمستثمرين ضمان أن يتمكنوا من مواصلة تعلم كيفية تداول العملات ولكن الحد من الخسائر المحتملة في حالة فشل التجارة. هذه التوقفات مهمة أيضا لأنها تساعد على تقليل العاطفة من التداول والسماح للأفراد لسحب أنفسهم بعيدا عن مكاتب التداول الخاصة بهم دون عاطفة. (لمزيد من المعلومات حول وقفات الحماية، اقرأ أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه.)

الخط السفلي.

يعتمد تحديد مستوى الرافعة المالية في الفوركس على خبرة المتداول وقابلية تحمل المخاطر والراحة عند التشغيل في أسواق العملات العالمية. يجب أن يتعلم التجار الجدد المصطلحات وأن يظلوا متحفظين حيث يتعلمون كيفية التجارة وبناء الخبرة. وباستخدام المحطات اللاحقة، فإن الحفاظ على المواقف الصغيرة والحد من مقدار رأس المال لكل موقف هو بداية جيدة لتعلم الطريقة الصحيحة لإدارة الرافعة المالية.

ما هي الرافعة المالية التي يجب استخدامها؟

في مقالتي الأخيرة، أوضحت مفاهيم الرافعة المالية، الهامش وموقع التحجيم في الفوركس، وخلصت مع أهمية معرفة & لدكو؛ الرافعة الحقيقية & رديقو؛ من حساب التداول الخاص بك في أي وقت، كما أن له تأثير مباشر على خطر التعرض لخسارة شديدة أو كارثية.

في هذه المقالة، وانا ذاهب للبحث عن بعض الإجابات على سؤال أن كل تاجر يتصارع مع & نداش؛ كم من النفوذ لاستخدامها في التداول. الإجراء الذي سأستخدمه هو & لدكو؛ الرافعة الحقيقية & رديقو ؛، وهو مقياس إجمالي الخسارة القصوى التي تتعرض لها كنسبة من حقوق الملكية الخاصة بك.

التأثير الرئيسي للرافعة المالية.

أن يكون لديك أي نفوذ حقيقي على الإطلاق، أي أن يكون معدل الرافعة المالية أكثر من 1: 1، يعني أنه يمكنك على الأقل من الناحية النظرية تفقد مبلغ يتجاوز الإيداع الخاص بك. على عكس سوق الأسهم، في الفوركس، والتحركات الكبيرة للغاية نادرة جدا، والعملات نادرا ما تختفي تماما، وهذا هو السبب في أنه من المقبول عموما أن تكون سوقا أقل خطورة. تفشل الشركات وتفلسها بإرسال أسهمها إلى الصفر، ولكن البلدان نادرا جدا ما تختفي.

ومع ذلك، تصبح المسؤولية عن مبلغ أكبر من الإيداع الخاص بك في الفوركس ليست مجرد مسألة نظرية، حتى عند استخدام النفوذ منخفضة نسبيا. النظر في مثال الفرنك السويسري في يناير 2018، حلقة حيث أغلق العديد من الوسطاء منصات التداول الخاصة بهم، وإغلاق التجار من حساباتهم لمدة ساعة تقريبا. خلال هذه الفترة، تم الاستعلام عن الفرنك السويسري بأكثر من 31٪ من قبل العديد من الوسطاء، بمعنى أن أي شخص لديه مركز مستقر من صفقة مقابل الفرنك السويسري بعامل يزيد عن 3: 1 سيعود على الإنترنت للعثور على حسابه محو خارج! والأسوأ من ذلك، إذا كنت قد استغلت أكثر من ذلك، يمكن أن يكون الوسيط الخاص بك قد قال أنه لا يمكن تنفيذ وقف الخسارة الخاصة بك حتى السعر الذي كان أكثر من مجموع الودائع الخاصة بك يمكن أن تغطي، ومقاضاتك لك لتحقيق التوازن. كان هناك التجار الذين يتمتعون برفاهية عالية مع ودائع ربما بضعة آلاف من الدولارات الذين تلقوا رسائل من وسطاءهم يطالبون 5 أو حتى 6 أرقام المبلغ. هذا موضوع لوقت آخر، ولكنه يضع الخطر المحتمل من النفوذ إلى تخفيف صارخ.

الرافعة المالية في التداول والأعمال.

بموجب القانون، الحد الأقصى للرافعة المالية التي يمكن أن يقدمها وسطاء الأسهم في الولايات المتحدة هو 2: 1 بحلول نهاية يوم الشراء.

وكشركة عامة، تعتبر الشركات على أنها أكثر استدانة إذا وصلت إلى نسبة الرافعة المالية هو أكثر من 1: 1.3. نعم، هذا هو 1.3، وليس 13!

كما هو الحال دائما، ينبغي أن يكون أكثر فائدة للنظر في سيناريو التداول واقع الحياة في محاولة لفهم المخاطر والفرص النفوذ يمكن أن تقدم.

المخاطر & أمب؛ تأثير ايجابي.

يتداول معظم تجار الفوركس مع وقف الخسارة ويخاطرون بنسبة ثابتة من حقوق الملكية الخاصة بهم أو إيداع أولي على كل صفقة يتخذونها.

ولكي تكون مربحة، يجب عليها إما أن تفوز بأكثر من نصف صفقاتها إذا فازت في المتوسط ​​بنفس الخاسرين، أو أكثر من ذلك إذا كان عدد الصفقات الفائزة أقل من نصف جميع الصفقات التي تم اتخاذها.

دعونا نلقي نظرة على السيناريو الأكثر إيجابية إحصائيا: التاجر الذي يفوز بنسبة 58.33٪ من صفقاته حيث يلغي الفائز العادي متوسط ​​الخاسر. هذا التاجر لديه توقع إيجابي في التجارة بنسبة 8.33٪، وهو إنجاز رائع جدا إذا تحقق ذلك مع معدل الفوز أكثر من 50٪.

وهذا يعني أن 41.77٪ من الصفقات سوف تفقد الصفقات، ولكن هذا أبعد من أن يكون نهاية القصة. على مدى فترة زمنية كبيرة، سيكون هناك العديد من أشواط الخاسرين المتتالية التي تذهب إلى ما هو أبعد من 4 أو 5 الصفقات. إذا لم تصدقني، فجرب هذه التجربة:

التقاط اثنين من الزهر، فهم احتمال الخاص بك من المتداول ما مجموعه 8 إلى 12 لديه احتمال 41.77٪. لفة النرد ألف مرة وتسجيل عدد المرات التي لفة بين 8 و 12. إذا كنت عد الشرائط حيث كنت لفة تلك الأرقام، فمن المرجح أن تجد أن أطول سلسلة الخاص بك هو حوالي 9 لفات متتالية. ولها فرصة مجدية في أن تكون أعلى.

تخيل الآن نفسه للتاجر الذي يستخدم رافعة مالية عالية جدا لخطر 2٪ من الودائع الأولية لكل التجارة، والحصول على نفس النتائج (غير واقعية). إذا تم تلبية هذه السلسلة من 9 الصفقات خاسرة في البداية، وسوف تكون أسفل 18٪. للعودة إلى حتى، يجب على المتداول نمو حسابه بنسبة 22٪.

دعونا ننظر الآن إلى سيناريو التداول الواقعي: التاجر الذي يفوز بنسبة 40٪ من صفقاته، ولكن حيث يحقق الفائز المتوسط ​​ضعف الخاسر. وأدى ذلك إلى توقع ارتفاع إيجابي بنسبة 20٪ من الربح لكل صفقة، ولكن عندما ننظر إلى احتمال فقدان الشرائط، فإن الإحصاءات أكثر إثارة للقلق من المثال السابق. الحد الأقصى لخسارة الخسارة من 14 حرفا هي النتيجة الأكثر احتمالا مع فرصة جيدة من خط تمتد إلى 20 لفات.

الأسواق ليست النرد!

المشكلة مع هذه المقارنات هي أن الأسواق المالية لا تنتج بروبليتيستيكالي & لدكو؛ العادي & رديقو؛ توزيع الشرائط الفائزة والخاسرة. الأسواق إحصائية أكثر تطرفا واتجاه استراتيجية التالية تستهدف الأرباح من 2 إلى 1 مع معدل ربح 40٪ سوف تنتج عادة خطوط أكبر من الصفقات الخاسرة.

والحل الجيد لهذه المشكلة هو إجراء اختبار الظهر على مدى فترة طويلة تغطي جميع أنواع ظروف السوق المختلفة، وذلك باستخدام مئات والأفضل من العينات الآلاف. ثم بدلا من البحث عن سلسلة من الخاسرين، والبحث عن أسوأ التعادل، وهي الفترة التي الخاسرين أسوأ من الفائزين.

لنفترض أن لديك أسوأ سحب من 25 وحدة من المخاطر (وحدة تساوي تجارة خاسرة واحدة). مضاعفة ذلك. لديك الآن & لدكو؛ أسوأ حالة السيناريو & رديقو؛ من 50 وحدة من الخسارة.

الآن النظر في حقيقة أنه إذا فقدت أكثر من 25٪ من حساب التداول الخاص بك، تحتاج إلى مكاسب أكبر بكثير فقط للعودة إلى المكان الذي بدأت. كقاعدة تقريبية، قد تقرر أن تهدف أبدا إلى أسفل بنسبة أكثر من 25٪. وفي ظل أسوأ سيناريو لتخفيض 50 وحدة، من شأن ذلك أن يساوي تقريبا 0.5٪ من المخاطر لكل تجارة.

ثم يصبح السؤال النهائي ما إذا كان لديك ما يكفي من المال لاستيعاب مثل هذا الخطر. على سبيل المثال، إذا كانت أكبر خسارة توقف تستخدمها من أي وقت مضى هي 75 نقطة، ثم إلى & لدكو؛ تحمل & رديقو؛ التي يجب إيداع ما لا يقل عن 1500 دولار مع وسيط تقدم التداول في الكثير من القطع الصغيرة. إذا كان لديك 4 صفقات مفتوحة في وقت واحد، من شأنها أن تعطيك نفوذ حقيقي أقصى من أقل قليلا من 3 إلى 1.

خطر حدث واحد.

لا ننسى أنه بينما كنا نتعامل مع إدارة المخاطر التراكمية على مدى فترة طويلة في الفقرات المذكورة أعلاه، فإن استخدام رافعة مالية حقيقية أكبر من 3 إلى 1 قد ثبت في التاريخ الحديث أن تكون محفوفة بالمخاطر بما يكفي للقضاء على الفوركس حساب في ثوان.

من الناحية المثالية، يجب عليك استخدام أقل قدر ممكن من الرافعة المالية، وتحديد مقدار ما يمكنك تحمله عن طريق تقدير أسوأ حالة السحب الخاص بك، وتحديد مقدار السحب التي يمكن أن تحمل.

آدم الليمون.

آدم هو تاجر الفوركس الذي عمل في الأسواق المالية لأكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. وهو معتمد في إدارة الصندوق وإدارة الاستثمار من قبل معهد المملكة المتحدة للأوراق المالية والاستثمار. تعلم المزيد من آدم في دروسه المجانية في فكس أكاديمي.

التسجيل مطلوب لضمان أمن مستخدمينا. تسجيل الدخول عبر الفيسبوك لتبادل تعليقك مع أصدقائك، أو التسجيل ل ديليفوريكس لنشر تعليقات بسرعة وأمان كلما كان لديك ما تقوله.

مجانا دورات التداول الفوركس.

هل ترغب في الحصول على دروس متعمقة ومقاطع فيديو تعليمية من خبراء تداول الفوركس؟ سجل مجانا في فكس أكاديمي، أول أكاديمية التداول التفاعلية عبر الإنترنت التي تقدم دورات على التحليل الفني، أساسيات التداول، وإدارة المخاطر وأكثر استعدادا حصرا من قبل تجار الفوركس المهنية.

الأكثر زيارة الفوركس وسيط التعليقات.

تبقى محدثة!

متاح أيضا على.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

البدء.

فتح حساب تجريبي لضبط استراتيجيات التجارة الخاصة بك.

تقدم بطلب للحصول على حساب حقيقي الآن، ويمكن أن يكون التداول في غضون دقائق.

الخسائر يمكن أن تتجاوز الاستثمار.

ابدء.

جديدة للتداول أو أواندا؟ تعلم الأساسيات هنا.

الأدوات والاستراتيجيات.

تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك وتعلم كيفية استخدام أدوات التداول لتحليل السوق.

إدارة رأس المال.

تعلم كيفية تطبيق أدوات إدارة المخاطر للحفاظ على رأس المال الخاص بك.

أساسيات التداول.

تعلم المهارات اللازمة لفتح وتعديل وإغلاق الصفقات، والسمات الأساسية لمنصة التداول لدينا.

التحليل الفني والأساسي.

استراتيجية التداول يمكن أن تقدم فوائد مثل اتساق النتائج الإيجابية، والحد من الخطأ. وتعكس إستراتيجية التداول المثلى نهج التداول والشخصية.

ويراقب المتداولون الأساسيون أسعار الفائدة وتقارير التوظيف والمؤشرات الاقتصادية الأخرى التي تحاول التنبؤ بالاتجاهات السوقية.

ويقوم المحللون الفنيون بتتبع الأسعار التاريخية، والأحجام المتداولة في محاولة لتحديد اتجاهات السوق. وهي تعتمد على الرسوم البيانية والرسوم البيانية لرسم هذه المعلومات وتحديد أنماط تكرار كوسيلة للإشارة إلى فرص الشراء والبيع في المستقبل.

حماية استثمار رأس المال الخاص بك.

إن التداول بالديون ينطوي على مخاطر عالية لأن الخسائر يمكن أن تتجاوز الاستثمار الأصلي. & # 160؛ خطة إدارة رأس المال أمر حيوي لنجاح وبقاء التجار مع جميع مستويات الخبرة.

تعلم مفاهيم إدارة المخاطر للحفاظ على رأس المال الخاص بك والتقليل من التعرض للمخاطر الخاصة بك. حاول أن تفهم كيف يمكن للتداول بالرافعة أن تولد أرباحا أكبر أو خسائر أكبر وكيف يمكن أن تؤدي الصفقات المفتوحة المتعددة إلى زيادة خطر إغلاق الهامش التلقائي.

وتستند أرقام سرعة التنفيذ إلى قياسات الكمون الوسيط للرحلات ذهابا وإيابا من الاستلام إلى الرد على جميع طلبات السوق والتجارب التي تم تنفيذها في الفترة ما بين 1 أغسطس و 30 نوفمبر 2017 على منصة تنفيذ أواندا V20 باستثناء الطلبات الصادرة عن MT4.

عقود الفروقات (كفدس) أو المعادن الثمينة غير متوفرة لسكان الولايات المتحدة.

قدرات التحوط MT4 غير متاحة لسكان الولايات المتحدة.

لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (كفتك) تحد من الرافعة المالية المتاحة لمتداولي الفوركس بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى 50: 1 على أزواج العملات الرئيسية و 20: 1 لجميع الآخرين. أواندا آسيا والمحيط الهادئ يوفر أقصى رافعة مالية من 50: 1 على المنتجات فكس وحدود للاستفادة المعروضة على العقود مقابل الفروقات تنطبق. الحد الأقصى للرافعة المالية لعملاء أواندا كندا يتم تحديده من قبل إيروك وتخضع للتغيير. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى قسم االمتثال التنظيمي والمالي.

& # 169؛ 1996 - 2018 شركة أواندا. كل الحقوق محفوظة. "أواندا"، "فكستريد" و أودا "فكس" عائلة من العلامات التجارية مملوكة من قبل شركة أواندا. جميع العلامات التجارية الأخرى التي تظهر على هذا الموقع هي ملك لأصحابها.

إن التداول بالعمالت األجنبية في عقود العمالت األجنبية أو غيرها من المنتجات غير المدرجة في السوق على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد ال يكون مناسبا للجميع. ننصحك بأن تنظر بعناية فيما إذا كان التداول مناسبا لك في ضوء ظروفك الشخصية. قد تفقد أكثر مما تستثمره. المعلومات على هذا الموقع هو عام في الطبيعة. نوصي بالبحث عن مشورة مالية مستقلة وضمان فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها التداول. التداول من خلال منصة على الانترنت ينطوي على مخاطر إضافية. راجع القسم القانوني هنا.

لا تتوافر الرهان المالي إلا لعملاء أواندا يوروب لت الذين يقيمون في المملكة المتحدة أو جمهورية أيرلندا. عقود الفروقات، قدرات التحوط MT4 ونسب الرفع التي تتجاوز 50: 1 غير متوفرة لسكان الولايات المتحدة. المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في البلدان التي يكون توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص، مخالفا للقانون المحلي أو اللوائح المحلية.

أواندا شركة هي لجنة العقود الآجلة المسجلة تاجر التجزئة والتجزئة النقد الأجنبي مع لجنة تداول السلع الآجلة وعضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة. نو: 0325821. يرجى الرجوع إلى فوركس المستثمر المستثمر أليرت عند الاقتضاء.

حسابات أودا (كندا) شركة أولك متاحة لأي شخص لديه حساب مصرفي كندي. أواندا (كندا) كوربوراتيون أولك منظمة من قبل منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (إيروك)، والذي يتضمن قاعدة بيانات إروك على الانترنت مستشار الاختيار (إيروك أدفيسوريريبورت)، وحسابات العملاء محمية من قبل صندوق حماية المستثمر الكندي ضمن حدود محددة. ويتوفر كتيب يصف طبيعة وحدود التغطية عند الطلب أو في cipf. ca.

أواندا أوروبا المحدودة هي شركة مسجلة في انكلترا رقم 7110087، ولها مكتبها المسجل في الطابق 9A، برج 42، 25 شارع العريض القديم، لندن EC2N 1HQ. وهي مرخصة ومنظمة من قبل & # 160؛ سلطة السلوك المالي، رقم: 542574.

أواندا أسيا باسيفيك بي تي إي المحدودة (شركة رقم 200704926K) تحتفظ بترخيص خدمات أسواق رأس المال الصادر عن سلطة النقد في سنغافورة ومرخصة أيضا من قبل مؤسسة سنغافورة الدولية.

أواندا أستراليا بتي لت & # 160؛ ينظم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسيك (عبن 26 152 088 349، أفسل رقم 412981) وهي مصدر المنتجات و / أو الخدمات على هذا الموقع. من المهم بالنسبة لك أن تنظر في دليل الخدمات المالية الحالي (فسغ)، بيان الإفصاح عن المنتج ('بدس')، وشروط الحساب وأي وثائق أواندا أخرى ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار المالي. ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق هنا.

أواندا اليابان المحدودة أول نوع I الأدوات المالية الأعمال مدير مكتب المالية المحلية كانتو (كين شو) رقم 2137 معهد رابطة العقود الآجلة المالية عدد المشتركين 1571.